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內容簡介

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周五盤後，官媒發話了！新華社：提高居民財產性收入，需要更加穩健的資本市場。各方期待，一個更加穩健的資本市場，在人們的「錢袋子」中將扮演更重要角色！ 官媒又為股市打氣，提高居民財產性收入，需要穩健的股市；前幾天剛說，經濟升級需要強健的股市！從官方定調看，股市要逐步成為財富錨，承擔當年樓市的作用。股市相比樓市，雖然上下游產業鏈沒那麼大，但能直接拉動消費，這是我們最當務之急的！ 回到盤面。指數金針探底之後，周五A股大反攻，本周指數雖然表現不理想，但以新基建、光刻膠等為代表的科技股還是維護了市場的熱度，局部行情展現了不錯的賺錢效應！ 關勃認為，當前指數築底的過程中，熱點頻繁切換，切忌頻繁追漲殺跌。目前A股估值和情緒指標，都已接近2月3日市場恐慌下跌後的水平，市場底部已經進入最後的構築階段！現在盡力去挖掘那些最近異動的個股才是上策！ 所以，現在最核心的問題還是：要怎麼精選個股？ 關勃認為，大的方向上，在政策導向及資金深度介入的雙輪驅動上，主流倉位堅持新基建的主線不動搖，中期關注5G、特高壓、工業網際網路、大數據中心等新基建題材。大家可以持續關注資金的動向，這是最有望走出大牛股的板塊！ 2020年，擒龍新基建成主基調！ 為什麼目前我看好新基建行情呢？主要理由歸納如下： 一、從政策角度來看，2020新基建多次在重要會議上被強調。從 2 月 3 日到 3 月 4 日，30 天時間內，僅中央層面就至少 5 次部署與「新基建」相關任務，可見國家對「新基建」的重視程度非同一般。 政策梳理如下： ... 二、各地政府開始密集公布2020年重點項目投資計劃，一大波新基建投資「跑步入場」。僅僅2020年計劃規模達到7.6萬億，差不多是08年「四萬億」的2倍！ 另外，大基金二期3月底開投，半導體、5G新基建仍是重點！而這也是機構資金最近的加倉方向！有消息稱ETF基金方面（大部分是科技型ETF）迎來了近70億資金的抄底！所以後市對於新基建這個主線仍然需保持持續的跟蹤！ 三、隨著市場走低，資金逢低加倉意願增加。從主流保險機構提供的內部數據來看，經歷前期急跌大跌後，3月17日以來的三天內，逾百億元保險資金已抄底入市，暗指A股股指進一步下探的空間有限。站在A股2700點的關口，機會大於風險！ 所以，近期我開始提示各位，當指數調整時，你要敢於逢低吸納。如果這個思路貫徹下去，三個月以後你再來看看，你的收益肯定是大為不同。 很多人在指數攻上了3000點時，都祈禱老天再給一次2700點的入場機會。現在指數在底部反覆震盪摸底，很多人卻又開始抱怨，行情回調不好了。其實，如果沒有踏準節奏，行情好了你也賺不到錢。所以關鍵還是要在合適的時間果斷上車！ 2如何把握2020新基建底部品種？優選標準如下： 1、行業細分領域龍頭； 2、業績增長：中長期受益基建需求或好於預期，業績穩健、訂單充足； 3、低位小市值、股性活躍：這一類品種表明近期有資金關注、潛伏，一旦遇到消息面刺激，拉升效率高、交易性機會更多！ 庚子春節，新冠瘟神肆虐神州大地，武漢封城，全民禁足。在全國人民齊心抗疫、付出重大代價之後，國內的新冠疫情終於迎來尾聲。就在我們躊躇滿志、積極復工復產之際，海外疫情大爆發，歐美相繼淪陷。全球金融市場劇烈動盪，全球經濟衰退機率大增。 國內經濟停擺近2月，海外需求萎縮或長達半年，投資、消費、外貿三駕馬車面臨全面熄火的窘境——值此之際，「新基建」披掛上陣，欲挽狂瀾於既倒，救大廈於將傾。一聲號令，七大領域齊發力。繼傳統的「鐵公機、鋼泥房」之後，5G商用、人工智慧、新能源車、數據中心、工業網際網路、新一代公共衛生服務、城際軌交等領域將引領新一輪的國內投資。 從長遠看，新基建將帶動我國產業升級的步伐，引領我們衝破當前全球經濟的結構性困局。 「新基建」指發力於科技端的基礎設施建設，主要包括七大領域：5G、數據中心、人工智慧、工業網際網路、新能源汽車充電樁、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通。 只有大力發展以「新基建」為基礎的高端製造和服務業，我國的商品才能經濟才能賺取更多的附加值，產業才能提供更多高質量、高薪酬的崗位，從而廣泛提升廣大勞動階層的收入水平，實現產業升級和消費升級。 那麼，7大投資領域中如何潛伏機會，從行業細分領域龍頭、業績增長、低位小市值、股性活躍3個方面梳理總結了以下名單，供各位投資者參考—— 《新基建核心龍頭股名單》 ... 龍1：衛寧健康（300253.SZ） 核心邏輯： 網際網路+」醫療時代開啟，公司創新業務商業模式變現在即。 1.全國布局，深耕醫療信息化。公司成為中國及亞洲地區唯一一家上榜IDC全球醫療科技公司。 2.電子病歷評級助推傳統醫療信息化高景氣。醫療信息化行業將維持高景氣，助推公司在傳統醫療信息化領域高速發展。 3.網際網路助推醫療創新業務新發展。衛寧健康適時把握網際網路醫療的發展，確立「雲醫」、「雲險」、「雲藥」、「雲康」以及「+1網際網路平臺」打造網際網路創新業務。 龍2：創業慧康（300451.SZ） 核心邏輯： 1、醫療IT業務高增長，公司成長性良好，2019年公司歸母凈利潤增速達到48.83%，新增訂單高速增長。 2、新冠肺炎疫情驅公共衛生信息系統需求增加，公司公衛業務迎來高速發展期。 3、公司作為區域醫療信息化領域的龍頭企業，全國擁有300—400個區域衛生客戶，行業需求增長，公司公衛業務板塊迎來高速發展。 龍3：萬達信息（300168.SZ） 核心邏輯： 1、公司是國內領先的城市信息化領域軟體和服務提供商，主營業務包括民生信息化和健康城市兩大板塊，業務輻射醫療、醫保、醫藥、政務等多個行業。 2、國壽成為公司第一大股東，自入主以來，國壽對公司的業務、財務和管理層進行了全面的調整和梳理，當前，公司各項調整已基本完成。 3、萬達、國壽共拓健康險萬億藍海市場，蠻牛健康業務彈性高。 4、疫情促進智慧城市大發展，公司深耕智慧城市領域，客戶覆蓋全國數十個省/市，競爭優勢突出，有望充分受益本輪智慧城市大建設。 龍4：東華軟體（002065.SZ） 核心邏輯： 1、醫療IT領域受電子病歷升級和DRGs試點等政策影響，有望實現快速增長； 2、智慧城市業務攜手騰訊、華為，簽單及回款情況有望改善。東華軟體有望依託各類客戶資源推進「鵬霄」伺服器銷售，協 同效應有望提升； 3、與華為合作再進一步，「鵬宵」伺服器首發，業務範圍拓展至生產商，盈利空間大幅提升。 龍5：思創醫惠（300078.SZ） 核心邏輯： 1、思創醫惠是醫療IT領域具有特色的智慧醫療集成平臺解決方案提供商，公司具有全面的智慧醫院解決方案提供能力，受益於電子病歷和互聯互通評級，下游需求景氣度持續提升。 2、相比衛寧、創業等起家於HIS系統的傳統醫療IT龍頭，公司在平臺數據交互、物聯網、人工智慧應用三項技術方面具有技術和產能優勢，主要解決醫療流程和臨床信息化達到一定高度以後的數據孤島問題。 3、醫療物聯網領域，公司將物聯網技術優勢與RFID物聯網標籤產能相結合，打造具有創新性的物聯網智慧醫療溯源管理產品，成為公司未來新的增長點。 ... 龍6：國電南瑞（600406.SH） 核心邏輯： 1.雅中-江西±800kV特高壓直流輸電工程預中標份額第一，市占率有望提升，龍頭地位彰顯； 2.特高壓建設穩步推進，國家能源局印發《關於加快推進一批輸變電重點工程規劃建設工作的通知》，共規劃了12條特高壓工程，合計輸電容量達到5700萬千瓦； 3.國家電網投資企穩回升。 龍7：平高電氣（600312.SH） 核心邏輯： 1.毛利率提升和期間費用率控制帶動公司整體盈利能力大幅改善； 2.特高壓再次迎來發展機遇期，將帶動公司業績實現大幅反轉； 3.中低壓配網業務開展順利，檢修、GIL等新型業務開拓成效明顯。 龍8：許繼電氣（000400.SZ） 核心邏輯： 1.國網系核心設備企業，經營風格穩健； 2.特高壓第三輪建設高峰來臨，直流/交流投資規模占比與歷史相當； 3.特高壓景氣度回升對公司凈利潤影響顯著； 4.公司其他業務維持穩健發展。 龍9：中國西電（601179.SH） 核心邏輯： 1.自主創新能力較強，擁有國家級企業技術中心、國家高壓電氣工程實驗室等多個研究機構、國家檢測中心、行業標委會秘書處； 2.裝備製造能力較強，擁有先進的製造技術和設備，完整的製造產線，完備的生產組織體系，嚴格的質量管理體系，經過工程錘鍊的技工、工匠隊伍； 3.品牌影響力顯著，經過了近60年的發展，公司的「XD」品牌已經積累起一定的品牌資產，國內領先地位已經初步確立。 龍10：特變電工（600089.SH） 核心邏輯： 1.公司具有完整的業務體系優勢，公司輸變電業務具有較強的研發、設計能力，形成了較為完整的輸變電設備體系； 2.公司擬向天池能源公司增資，項目總投資7.69億美元，項目資本金凈利潤率望達到27.97%，盈利能力較強； 3.海外開拓打開業績天花板，鐵路項目有望帶動相關能源投資。 ... 龍11：浪潮信息（000977.SZ） 核心邏輯： 1.雲計算是5G應用周期「賣鏟子」的，具有明確的「投資時鐘」，已真正進入利潤爆發期，底層基礎設施、上層應用都有望在2020年爆發。上游雲計算產商資本開支2020年將大增。 2.2019年全年公司是全球唯一市場份額逆勢增長保持兩位數的主流廠商，其他四家巨頭均為負增長；2019年四季度全球伺服器市場回暖，出貨大幅回升。 3.公司共發布兩款邊緣計算伺服器，既具備AI能力，又適應高溫、高濕等複雜環境，同時可擴展性較強。公司份額持續提升，加速拓展海外市場。2018年浪潮僅次於Dell和HPE伺服器出貨量第三全球市占率達未來有望繼續提升。公司海外市場滲透率仍較低，公司開展海外客戶順利。 龍12：中科曙光（603019.SH） 核心邏輯： 1.公司是中科院計算技術國家級平臺，安全、性能及生態三大優勢助力，公司可控伺服器有望獲得較大份額。 2.2020-2021年是伺服器大規模更新的時間點，暈巨頭資本支出回升將使伺服器出貨量大增；軟體業務高速增長，有望帶動公司整體毛利率提升，並帶動利潤快速增長。 3.公司持有海光、中科星圖等中科院系的優質資產，在科創大背景下，有望迎來價值重估。 龍13：光環新網（300383.SZ） 核心邏輯： 1.公司是第三方IDC服務供應商龍頭企業，未來3-5年將繼續布局全國性IDC業務，新增機櫃數或將達到10萬，中長期業績穩健且可持續； 2.公司2019年業績預喜，一來公司數據中心客戶上架率逐步提升，IDC業務穩步增長，雲計算業務亦延續增長，二來北京科信盛彩雲計算公司業務進展順利。 龍14：寶信軟體（600845.SH） 核心邏輯： 公司工業網際網路與IDC數據中心雙輪驅動，打造「工業4.0+IDC」龍頭企業： 1.公司擁有華東地區單體最大的寶之雲IDC，是鋼鐵行業工業網際網路先行者, 智能製造領域領軍企業之一，鋼鐵智能化具有優勢：鋼鐵信息化業務穩步發展，「寶武合併」及多領域拓展帶來重要增量。 2.IDC業務全國布局戰略積極推進，公司擬與武鋼集團、寶地資產、武漢青山國資合資，計劃在2019-2023年間建設18000個機櫃（約為寶之雲機櫃數量的67.2%），IDC產能不斷擴大。 龍15：數據港（603881.SH） 1.公司的核心業務是雲計算數據中心基礎設施運維，是國內少數獲得世界級網際網路公司認可的專業雲數據中心服務商； 2.公司是阿里巴巴的供應商，預計未來10年伺服器內服務費將達到65-107億；隨著數據中心項目交付，今明兩年集中進入業績釋放期，收入和利潤有望同步增長。 3.2019年機櫃數量新增107%，超出此前預期，加上上架率不斷上升，奠基未來高增速。 ... 龍16：德賽西威（002920.SZ） 核心邏輯： 國內智能駕駛座艙集成商龍頭，聚焦於智能駕駛艙、ADAS、車聯網。 1.高清攝像頭及高清環視系統已量產，全自動泊車系統預期在年內量產並交付客戶，毫米波雷達產線已搭建完成達可量產狀態； 2.傳感器：L4/L5多傳感器搭配融合將為標配，2030年全球車載傳感器市場將會超過500億美元。 龍17：科大訊飛（002230.SZ） 核心邏輯： 國內語音技術龍頭，AI+教育的優質賽道。平臺賦能，核心業務健康發展。 1、截止2019年底，訊飛開放平臺已經聚集超過112萬開發者團隊，總應用數超過73萬； 2、教育領域，智學網已覆蓋全國32個省級行政區超過15,000所學校。 3、司法領域，智能庭審系統目前已覆蓋全國31個省市自治區，超過3,000個政法單位。公司發布2019年業績預告，盈利能力提升，經營現金流創歷史最好水平。 龍18：千方科技（002373.SZ） 核心邏輯： 1.阿里巴巴入股資本實力雄厚，業務層面與智慧交通優勢互補、強強聯合 2.公司積極布局V2X 產業生態建設與產品研發，市場化落地加快，公司有望長期受益於5G與車聯網的發展。同時，公司「一體兩翼」戰略布局協同效應漸顯，智慧安防業務開展順利，同時與阿里協同陸續鋪開，推動業績快速增長。公司是國內領先的智能交通解決方案服務商。公司作為智能交通的領軍企業，提前全面布局車聯網，有望在智能網聯的行業大潮中迎來核心發展機遇。 龍19：四維圖新（002405.SZ） 核心邏輯： 1.自動駕駛臨近。自動駕駛是一種融合多種學科和技術的複雜應用，有望成為開啟一個新時代的核心應用場景。我國持續推出引導自動駕駛發展的相關政策，預計行業將在2021-2022年進入加速期。 2.高精度地圖龍頭廠商。四維圖新公司是國內高精度地圖龍頭廠商，深耕高精度地圖多年，擁有領軍行業的地圖數據及測繪經驗。公司不僅擁有專業地圖數據採集團隊，在全國主要城市駐點，還通過合作夥伴實現「眾包」採集信息。公司主要地圖產品的精度、覆蓋率、更新速度均處於行業頭部水平。 3.全面布局致力於智能汽車大腦。公司積極推進戰略，致力實現「智能汽車大腦」願景。公司實現對乘用車車聯網、商用車車聯網、車載晶片、位置大數據等多個領域的布局。公司還通過與華為合作優化四維雲平臺，以完善真實場景模擬，鞏固公司在自動駕駛行業的壁壘。 龍20：移為通信（300590.SZ） 核心邏輯： 1.物聯網應用層的精品公司。公司主營業務為物聯網應用層中的 M2M 產品。公司主營業務集中於海外市場，近年裡發展迅速。公司依靠強大的研發實力，造就了幾大系列的高毛利產品，正在行業內迅速擴張。 2.研發實力強大、產業把控力強。公司的研發投入占比超行業平均，研發人數占比超行業平均。公司強大的研發實力使公司產品毛利率高企。上游供貨競爭激烈，公司擁有一定溢價權。主營產品具有安裝後不易拆卸等特點，下遊客戶看中產品品質，對價格敏感性較低，客戶粘性較強。 3.物聯網行業處於擴張前夕.物聯網行業產業容量大，借 5G 發展東風，目前行業處於爆發前夕。預計未來將作為 5G 網絡建設的重要組成部分，高速發展。細分子行業中，應用層體量較大且容易走差異化競爭、聚焦競爭路線，避開了價格戰競爭。公司利用強大研發實力，迅速在海外市場開拓市場。 ... 龍21：隧道股份（600820.SH） 核心邏輯： 1、公司營收高增速，期間費用率下降，凈利潤保持穩定增長。 2、新簽訂單保持高速增長，突出的核心競爭力為未來業績提供支撐。 3、陸股通持倉比例持續上升中。 龍22：佳都科技（600728.SH） 核心邏輯： 1、2020 年2月27 日公司發布非公開發行股票預案，擬向11名特定對象發行股票數量不超過 366,955,066股，其中實控人劉偉先生控制的佳都集團和堆龍佳都擬大比例認購合計約36.9%的新增股本，充分彰顯大股東對公司未來發展的信心。 2、公司作為智能軌交市場龍頭之一，在手訂單充裕，有望充分享受 AI 賦能城市軌道交通建設帶來的業績高速增長，以及隨著智慧安防應用的持續疊代與加速推廣，警務細分產品有望推動收入和毛利率帶來快速提升。 龍23：思維列控（603508.SH） 核心邏輯： 1、思維列控是國內列控系統翹楚，收購藍信科技形成協同效應，疊加 LKJ15 系統的逐步推廣，業績向好 2、年報預喜。公司近期發布業績預估，預計2019年1-12月歸屬於上市公司股東的凈利潤盈利:77,010.64萬元至80,767.26萬元,同比上年增長:310%至330%。 龍24：交控科技（688015.SH） 核心邏輯： 1、2018年我國城軌審批正式重啟，陸續批覆蘇州、重慶、長春等地的城軌規劃，行業迎來發展拐點。進入2020年，受疫情影響下經濟承壓，新基建成為重要增長引擎。 2、公司是我國城市軌道交通信號系統國產化先行者，具有基於通信的列車自動控制系統（CBTC）的自主智慧財產權，是我國最早實現自主 CBTC 產品工程應用的公司。 3、公司自主研發的全自動運行系統是一套全功能自動化運行、無司機在線參與值守的列車運行控制系統。北京燕房線是公司第一條全線開通的 FAO 線路，也是我國首條全自主技術的 FAO 線路。 龍25：中國中車（601766.SH） 核心邏輯： 1.國產模擬晶片優質企業，從「信號鏈+電源」持續拓展高性能運放、ADC、DAC市場。中國模擬市場規模占全球比重約為60%，使用的模擬集成電路產品約占世界產量的 45%，而我國的模擬晶片產量僅占世界份額的10%左右，進口替代空間巨大。 2.鈺泰股權，鈺泰主要團隊出身國際知名龍頭模擬公司，在電源類晶片積累深厚 龍26：中國通號（688009.SH） 核心邏輯： 1、近年來，城軌建設如火如荼，通車裡程持續增長，未來幾年景氣度有望延續。 2、自2008年「京津城際」開通以來，國內高鐵已開通 2.9 萬公里（2018 年底），保有量居世界第一。更新改造需求強烈，存量市場大有可為。 ... 龍27：三一重工（600031.SH） 核心邏輯： 1.公司是國內工程機械行業龍頭，在生產優化、資產運維、能耗優化等方面優勢明顯 2.公司同時也是國內工業網際網路領域率先發力的大型龍頭企業之一、國內裝備製造領域平臺專業化預置解決方案先驅之一，旗下的18號智能工廠是國內裝備製造領域智能工廠一大典範 龍28：廣聯達（002410.SZ） 核心邏輯： 1.業績快報顯示，公司2019年實現營收同增26.1%，凈利潤略降4.4%；其中，2019年SaaS模式擴大到第三批10個大區使得雲業務新增合同翻倍，新基建驅動力凸顯； 2.2019年公司數字施工業務整合效應逐步顯現，業務全年營收同增29.58%，渠道建設進一步加強，規模化營銷能力已經形成；考慮到新冠疫情過後國內基建需求大機率將在地延後集中爆發，公司作為數字建築產業引領者有望直接受益。 龍29：用友網絡 核心邏輯： 1.公司是雲計算服務重要提供商，也是國內產業上雲領域龍頭企業，旗下精智工業網際網路平臺正在全國各地區有序建設推進，現已有5個省/直轄市級自平臺上線運行，同時用友精智平臺成功助力中國重汽集團下屬大同齒輪實現轉型升級。公司工業網際網路平臺產品已進入實用階段 2.業績預報顯示，公司預計2019年全年實現凈利潤同增90%足有，整體業績略超預期，公司大機率將延續2015年雲轉型以來的高增表現；對此，公司圍繞雲服務加快推進各項業務的3.0戰略成效凸顯 龍30：埃斯頓（002747.SZ） 核心邏輯： 1.廣義上，工業網際網路是網際網路與新一代信息技術及工業系統的全方位深度融合；狹義上，工業網際網路就是包含了邊緣層、平臺層和應用層的工業網際網路平臺。因此，工業網際網路最終目的實際是打造人-機-物的全面互聯體系；對此，實現數字化、智能化產業基礎設施是實現工業互聯的重要基礎，工業機器大機率存在直接「剛需」。 2.2019年底國內機器人銷量連續兩個月實現正增長，行業復甦信號初顯；此外，年初以來的新冠疫情雖直接衝擊了宏觀經濟，但卻變相凸顯了無人化、自動化產線的重要性與價值，國內智能製造設備投資或有望在2020年集中爆發 3.公司是國內機器人行業龍頭企業，現已擁有多項核心零部件自主技術與生產能力，產品的核心部件80%實現自產；同時，公司近年來仍不斷重視研發突破的投入，是國內產業機器人領域自主安全化的排頭尖兵之一。 龍31：石基信息（002153.SZ） 核心邏輯： 1.公司是中國酒店管理軟體龍頭，具有完整的產品矩陣與覆蓋多層次的雲產品 2.公司近期宣布，公司與Oracle（甲骨文，國際伺服器領軍企業）重大合同在6月1日到期後將不再續約；公司將轉向自主研發的新一代雲構架的企業級酒店管理平臺產品落地全球；自此，公司將成為中國酒店領域產業雲平臺自主創新領導者。 ... 龍32：匯川技術（300124.SZ） 核心邏輯： 1.政策帶動下全球迎來電動車發展大潮，充電樁安裝需求前景持續向好 2.公司2015開始重點研髮針對新能源乘用車的新平臺，相關動力總成產品現已覆蓋電機控制器、輔助動系統、DC/DC電源及電源總成，是國內新能源汽車電控領域領軍企業 龍33：麥格米特（002851.SZ） 核心邏輯： 1.政策帶動下全球迎來電動車發展大潮，充電樁安裝需求前景持續向好 2.公司中國電源學會常務理事單位、國家級高新技術企業，主營業務包括依託電力電子及相關控制核心技術平臺，旗下新能源汽車大客戶包括北汽新能源、東風、長安與吉利等國內知名車企；2019年受益於北汽新能源銷量高企，公司主供車型業績亮眼，新能源汽車業務收入實現同比翻倍以上增長。 龍34：科士達（002518.SZ） 核心邏輯： 1.政策帶動下全球迎來電動車發展大潮，充電樁安裝需求前景持續向好 2.國內電動車保有量持續提升，鑒於相關補貼加碼趨勢開始顯現，電樁價格下降有望直接提振安裝積極性；具有成本優勢的龍頭企業有望脫穎而出 3.公司在新能源車充電領域的主要產品包括交流/直流充電樁、充電模塊等，自身具備生產核心部件的能力，因此在產品品質及盈利能力上具備較強的優勢 龍35：特銳德（300001.SZ） 核心邏輯： 1.在政策推動下，全球迎來電動車發展大潮，歐洲市場表現亮眼，國內需求前景依舊向好，充電樁等配套基礎設施建設需求依然旺盛 2.充電樁價格持續下降疊加電動車保有量不斷提升，充電樁配置積極性提升，電樁運營商買過盈虧平衡點，龍頭公司開始盈利 3.公司主營新能源汽車及充電業務，2019年業務快速增長，充電板塊業務高增貢獻頗大，企業在充電樁領域龍頭地位凸顯，相關業務進入盈利階段 龍36：萬馬股份（002276.SZ） 核心邏輯： 1.工信部研究推動公共領域用車電動化，充電運營市場有望再度擴容；地方政府對充電樁點射與運營的支持力度不減，政策趨勢持續向好 2.充電樁價格持續下降疊加電動車保有量不斷提升，充電樁配置積極性提升，電樁運營商買過盈虧平衡點，龍頭公司開始盈利 3.公司作為國內充電樁運營領域僅有的兩家上市平臺之一，未來有望持續受到市場關注 ... 龍37：華工科技（000988.SZ） 核心邏輯： 1.國內首家獲得5G光模塊訂單的企業，領先的光模塊及雷射設備廠商，擁有從MOCVD開始的完善的工藝線和相當儲備的技術人才； 2.5G產品獲得華為首批認證,已批量供貨占據華為50%的份額。 龍38：亨通光電（600487.SH） 核心邏輯： 1.光纖光纜業務有望企穩向上，收購華為海洋顯著提升競爭力，海洋板塊將成為公司重要的業績新增點 2.數據中心矽光400G模塊也獲得突破，未來值得期待 龍39：深南電路（002916.SZ） 核心邏輯： 1. 通信 PCB 龍頭，三大業務PCB 、封裝基板、電子裝聯相輔相成，三者極高的技術壁壘構成強大護城河； 2.深度綁定了華為、中興、愛立信、烽火等優質客戶，將直接從5G建設中受益； 3.未來幾年業績有望維持高增長 龍40：中興通訊（000063.SZ） 核心邏輯： 1.穩居中國三大運營商無線基站市場的第二大供應商 2.光網絡產品和PON（寬頻接入產品）的市場占有率都處於較高水平 3.具有較強的市場競爭力 龍41：滬電股份（002463.SZ） 核心邏輯： 聚焦PCB布局二十載，不斷深耕5G基站、企業通訊，汽車電子，工業控制和雲端計算等核心應用市場，在高性能傳輸設備、計算存儲設備的高端客戶及產品定位將有望驅動公司業績持續增長 龍42：生益科技（600183.SH） 核心邏輯： 1.中國大陸唯一擁有國家級研發機構的覆銅板企業 2.主導產品已獲得華為、中興、諾基亞、博世、聯想、索尼、三星、飛利浦等國際知名企業的認證 3.若成功分拆生益電子至科創板上市，PCB業務潛能將進一步釋放 筆者微信：JZLW8888 （長按可複製）

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